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行业新闻

中国汽车轮胎巨资砸向海外:7大工厂筹建中

阅读:130发表时间:2024-01-12


中国轮胎三分天下,在贸易摩擦日益加剧、外贸市场占比越来越大、市场微利竞争矛盾升级背景下,国产轮胎走向海外的全球化布局是必然趋势。
目前,中国轮胎在海外国家的产能发布情况如何?未来将面临何种发展挑战?车辕车辙对此做一些最新统计和分析。

中国海外18家工厂,年内新增7家


2023年,在贸易摩擦加剧,以及国内生产成本日益增长背景下,轮胎企业加快全球建厂进程,一年内就有7家轮胎宣布新的海外建厂计划,投资额近200亿元。

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车辕车辙统计,目前12家中国企业在海外共已落地建设了18家轮胎工厂,其中泰国6家工厂,越南3家工厂,柬埔寨3家工厂,巴基斯坦1家工厂,摩洛哥1家工厂,马来西亚1家工厂,印度尼西亚1家工厂。还有7家轮胎厂正在筹建中


据中策橡胶集团最新全球战略布局显示,中策印度尼西亚工厂2023年已经动工建设,墨西哥工厂将在2024年内开工!


整体来看,我国轮胎企业海外发展已形成的实际年产能,根据统计,全钢胎、半钢胎分别约2000万条、7650万条,加上获批在建中的全钢胎和半钢胎的产能分别为1445万条和6950万,中国在海外将很快达到半钢胎1.46亿条产能,全钢胎3450万条产能

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受海外工厂高盈利水平吸引,让更多企业首次走出国门,积极谋划海外投资,包括昊华轮胎、福麦斯轮胎、新迪轮胎等民营企业。


与此同时,中国轮胎在东南亚地区继续扩产的同时,已将目光转向了欧美、非洲等地区。玲珑轮胎塞尔维亚工厂顺利投产,森麒麟积极谋划在西班牙、摩洛哥建厂,赛轮集团最近宣布墨西哥投资计划。

贸易壁垒日益严峻,2023年有减无增


中国轮胎出海一开始并非主动积极,而是贸易壁垒的被迫驱使。尤其随着全球轮胎市场周期性波动进入下行区间,欧美等国家对中国轮胎继续施压。2023年,中国轮胎遭到的反倾销调查包括:


2023年2月1日,欧亚经济委员会对我国载重轮胎反倾销案作出反规避终裁征税决定;
3月30日,又对我国载重轮胎反倾销情势变更复审案作出终裁征税决定。
4月4日,欧委会对我国卡客车轮胎“双反”税令再调查案件作出最终裁决。
10月20日 ,欧盟对华卡客车轮胎启动反倾销第一次日落复审。
7月28日,南非国际贸易管理委员会(ITAC)对我国乘用车轮胎和卡客车轮胎作出反倾销终裁。


我国在2023年以来面临的贸易摩擦案件还包括:

墨西哥对我国乘用车及轻卡轮胎反倾销调查;
英国对我国卡客车轮胎“双反”过渡期复审调查;
美国对我国卡客车轮胎“双反”年度复审;
美国对我国乘用车和轻卡车轮胎“双反”第八次行政复审;
泰国对我国摩托车内胎第二次反倾销日落复审;
土耳其对中国、印度和越南的传送带反倾销案启动反规避调查等。


除了中国本土地区,美国商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查的第一次、第二次年度行政复审,美国商务部对泰国卡客车轮胎反倾销调查等,对我国海外基地也造成了间接影响。


从近年来美国进口轮胎的数据也可以看出,自2013年以来,从中国进口轮胎断崖式下跌,从泰国、越南进口轮胎快速上升。

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目前,轮胎及橡胶制品生产已经成为中国投资者在泰国贡献最大的产业,投资额达到165.6亿元。越南和柬埔寨的轮胎业投资份额也在持续上升。




海外工厂投资回报有多高?


不得不说,中国轮胎海外工厂的投资回报也非常诱人。由于便利的原材料可得性、较低的劳动成本以及各种政策优惠,加上海上运输成本的减少,出海建厂的轮胎企业利润率远远高于国内工厂。


从下图玲珑、赛轮、森麒麟三家轮胎是的在海外工商的净利润可以看出,赛轮越南工厂净利润占集团全部利润的70%以上,森麒麟达到50%以上,而玲珑轮胎则超过了250%,也就是要靠海外工厂利润来填补国内亏损。

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不过,由于2021年美国开始对越南、泰国等地加赠“双反”税,对工厂利润带来了明显影响,三家轮胎净利润总值明显回落。如果对美国对泰国卡客车胎“双反”顺利落地,将进一步拖拽泰国轮胎工厂利润

技术壁垒汹涌而来


事实上,除了日益严苛的关税壁垒,越来越多的技术壁垒对海外工厂来说更加棘手。当前世界经济复苏艰难,这些壁垒以新的形式出现,成为轮胎国际贸易需要突破的重要关卡。2023年以来,多项提案、法案、限制相继提出和形成:

2023年3月15日通过的欧盟碳边境调节机制(CBAM),是世界上首个以碳关税形式应对气候变化的提案;
6月30日,作为中国轮胎出口重要市场的欧盟制定的《零毁林法案》(EUDR)正式生效;
7月28日,欧盟颁布的《新电池法案》成为新能源汽车出口欧盟的壁垒;
10月1日,美国加利福尼亚州要求轮胎制造商2024年3月底以前找出橡胶防老剂6PPD的潜在替代品,否则将停止在加州销售含有6PPD的轮胎;
12月18日,欧盟理事会和欧洲议会达成一致,“欧洲第七阶段排放标准(欧7)”首次引入了轮胎磨损所产生超细颗粒物的排放限值。


以上一系列技术壁垒和贸易壁垒等在2024年会相继落地。在未来将一定程度上影响中国海外轮胎出口,将是前所未有的挑战。


在一系列关税壁垒中,我国轮胎企业得到了实战锻炼,汹涌而来的技术壁垒则倒逼中国轮胎提升技术创新能力


可以说,仅凭出国建厂成本优势被动规避贸易摩擦,终究非长远之计,轮胎企业只有提升产品性能,主动进军高端市场,坚持走品牌化道路,才能在全球市场竞争获得更大利润和发展空间!